UNITED STATES

证券交易委员会

Washington, D.C. 20549

 

 

FORM 8-K

 

 

CURRENT REPORT

Pursuant to Section 13 or 15(d)

《1934年证券交易法

报告日期(最早报告事件日期):2017年10月4日

 

 

体育平台

(约章指明的注册人确切名称)

 

 

 

Delaware   000-19514   73-1521290

(州或其他司法管辖区

of incorporation)

 

(Commission

File Number)

 

(I.R.S. Employer

Identification Number)

 

3001 Quail Springs Parkway

Oklahoma City, OK

  73134
(主要行政办事处地址)   (Zip code)

(405) 848-8807

(注册人的电话号码,包括地区号码)

Not Applicable

(Former 姓名或前地址(如自上次报告后更改)

 

 

用复选标记表示体育平台是否 注册人体育平台是1933年证券法第405条(第230条)中定义的新兴成长型公司.《m88体育官方网站提高》第12b-2条(第240条).12b-2 of this chapter).

Emerging growth company  ☐

If an emerging growth company, 如果注册人选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所第13(a)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则,请用勾号注明 Act.  ☐

如果表格8-K体育平台是为了同时满足注册人的提交义务,请勾选下面的适当框 有下列规定之一者:

 

根据《体育平台》第425条进行书面沟通

 

根据交易法第14a-12条征集材料

 

根据《im体育平台官方网站》第14d-2(b)条进行的开工前通信

 

根据交易法第13e-4(c)条进行的开工前通信

 

 

 


Item 1.签订实质性最终协议.

修改信贷安排

On October 4, 2017, Gulfport Energy Corporation, 特拉华州公司(“格尔夫波特”), as borrower, 与加拿大新斯科舍省银行(Bank of Nova Scotia)就其有担保循环信贷额度(“信贷额度”)签订第十次修正案, as 行政代理人和其放款方(“第十修正案”). 第十修正案(i)将无担保债务的允许金额增加到2美元.(ii)放弃对格尔夫波特借款的削减 在票据发行结束时本应发生的基础上,按相当于票据本金金额(定义见下文)的25%的金额进行调整,并且(iii)确认, 在票据发售交割生效后, 格尔夫波特的借款基础将保持在1美元.0 billion. 截至2017年10月4日,约为365美元.2亿美元的借款和237美元.在信贷便利项下有500万信用证未付, 以及未偿借款 该信贷安排的利率为3%.74% per annum.

前面对第十修正案的总结在其 以该协议全文为准,该协议的副本见附件10.1 .并经参考并入本协议.

Item 2.03. 在注册人的表外安排下创建直接财务义务或义务.

第1项规定的信息.如适用,上述第01条关于第十修正案的规定已通过引用并入本协议.

Item 8.01. Other Events.

Operational Update on SCOOP Well Results

2017年10月4日,Gulfport发布了一份新闻稿,宣布了近期SCOOP井的成果. A copy of the 新闻稿附于附件99.1,并通过引用并入本协议.

Notes Offering

On October 5, 2017, 格尔夫波特公司发布了一份新闻稿,宣布将提出收购要约, 视im体育平台官方网站情况及其他因素而定, $450.其2026年到期的优先票据(以下简称“票据”)本金总额为1亿美元,用于偿还其在信贷额度项下的所有未偿还借款和一般公司用途, 其中可能包括资助其 2017年首都发展规划. 这些债券将根据1933年证券法第144A条向合格的机构买家发售, 经修订的(“证券法”), and to certain non-U.S. persons in accordance with 《体育平台》第S条(“发行票据”). 本新闻稿副本作为附录99附于本协议.2,并通过引用并入本协议.

该票据将不根据证券法或任何州证券法进行注册,并且不得在美国提供或出售 没有注册或对此类注册要求的适用豁免. 本报告既不体育平台是出售或征求购买这些证券的要约,也不构成要约, 招揽或销售 该要约、招揽或销售为非法的司法管辖区.

Item 9.01. 财务报表及附件.

(d) Exhibits

 

Number

  

Exhibit

10.1    经修订和重述的信贷协议第十次修正案, dated as of October 4, 2017, 体育平台, as borrower, The Bank of Nova Scotia, as administrative agent, and the lenders party thereto.


99.1    新闻稿日期为10月4日, 2017年题为“Gulfport Energy Corporation提供SCOOP井结果”.”
99.2    新闻稿日期为10月5日, 2017年题为“Gulfport Energy Corporation发行4.5亿美元优先债券”.”


SIGNATURE

根据1934年证券交易法的要求, 注册人已妥为安排以下签署人代表其签署本报告 thereunto duly authorized.

 

    体育平台
Date: October 5, 2017     By:  

/s/ Keri Crowell

     

Keri Crowell

Chief Financial Officer