美国
证券交易委员会
华盛顿特区.C. 20549
形式公布
目前的报告
依据 第13或15(d)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件日期):2016年12月15日
体育平台
(约章指明的注册人确切名称)
特拉华州 |
000-19514 |
73-1521290 | ||
(州或其他司法管辖区 合并) |
(委员会 文件数量) |
(I.R.S. 雇主 身份证号码) | ||
北五月大道14313号 100套房 俄克拉荷马城,
OK |
73134 | |||
(校长地址 行政办公室) |
(邮政编码) |
(405) 848-8807
(注册人的电话号码,包括地区号码)
不适用
(原 姓名或前地址(如自上次报告后更改)
检查 如果表格8-K的目的体育平台是同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务,请在下面的适当框中填写:
☐ | 根据《体育平台》第425条进行书面沟通 |
☐ | 根据交易法第14a-12条征集材料 |
☐ | 根据《体育平台是》第14d-2(b)条进行的开工前通信 |
☐ | 根据交易法第13e-4(c)条进行的开工前通信 |
8项.01. 其他活动.
发行债券的定价
2016年12月15日,Gulfport宣布发行价为600美元.其本金总额为6亿元.375%的高级 根据1933年《体育平台》第144A条,向合格机构买家发行的2025年到期的票据(“票据”), 经修订的(“证券法”), 以及某些非美国公民.S. 根据《体育平台》第S条的规定 证券管理条例. 本新闻稿副本作为附录99附于本协议.1.
这些票据没有根据《体育平台》进行注册 或任何州证券法,并且在没有注册或对此类注册要求的适用豁免的情况下,不得在美国提供或出售. 本报告既不体育平台是要约出售,也不体育平台是要约购买 这些证券不构成要约, 在该要约的任何司法管辖区招揽或销售, 招揽或销售体育平台是非法的.
股权发行定价
12月15日, 2016, Gulfport发布了一份新闻稿,宣布承销公开发行(“股权”)的定价 以每股21美元的价格向公众发行29,000,000股普通股.每股50. 承销商有30天的选择权,最多可额外购买4支,350,来自Gulfport的000股股票, (“股份”) 公开发行价格(减去承销折扣). 这些股票将根据Gulfport先前向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)提交的表格S-3的有效自动货架注册声明进行发行. 本报刊的副本 免责条款作为附录99附于本协议.2.
本报告不构成要约出售或要约购买的招揽 这些证券, 也不得在任何州或司法管辖区出售该等证券, 根据该等州的证券法,在注册或获得资格之前,招揽或销售将体育平台是非法的 管辖范围内. 股权发行只能通过招股说明书补充和相关的基本招股说明书进行.
9项.01. 金融 声明及证物
(d) | 展品 |
数量 |
展览 | |
99.1 | 新闻稿日期为12月15日, 2016年标题为“Gulfport Energy Corporation以6亿美元的价格发行股票”.375%优先票据.” | |
99.2 | 新闻稿日期为12月15日, 2016年标题为“Gulfport Energy Corporation宣布其普通股发行定价”.” |
签名
根据1934年证券交易法的要求, 登记人已妥为使本报告由以下人士代表其签署 以下签字人已获正式授权.
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日期:2016年12月15日 | By: | /s/ 亚伦Gaydosik | ||||
亚伦Gaydosik 首席财务 官 |
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99.1 | 新闻稿日期为12月15日, 2016年标题为“Gulfport Energy Corporation以6亿美元的价格发行股票”.375%优先票据.” | |
99.2 | 新闻稿日期为12月15日, 2016年标题为“Gulfport Energy Corporation宣布其普通股发行定价”.” |