99年展览.5
未经审计的形式合并财务信息摘要
为了说明格尔夫波特公司（或我们的）的影响，现提供以下未经审计的形式合并财务信息。 (1)以现金和本公司普通股股份向维特鲁威购买石油和天然气资产，并在待定收购中向维特鲁威发行, (2)发售29,000,1万股本公司普通股及(3)发行 $600.根据我们的历史财务状况和经营业绩，优先票据（“票据”）的总本金金额为1亿美元. 截至2016年9月30日，未经审计的形式资产负债表体育平台是基于我们的历史体育平台 截至九月三十日的财务报表, 在将交易视为9月30日发生后生效, 2016. 截至9月30日的9个月未审计的预估经营报表, 2016年和2010年 截至12月31日的财政年度, 2015年体育平台是根据这些期间的历史财务报表计算的，这些交易在1月1日发生后生效, 2015. 未经审计的形式财务资料应 请与我们根据1934年证券交易法向美国证券交易委员会提交的报告中包含的历史合并财务报表及其附注一起阅读, 修订的.
编制未经审计的形式合并财务信息体育平台是根据财务报表编制的 在美国被普遍接受的会计原则. 这些原则要求使用影响报告的资产数额的估计, 负债, 收入和费用. 实际结果可能与这些估计不同.
未经审计的预估合并财务资料仅供说明之用，并不代表 如果交易发生在假设的日期，我们的实际经营结果或财务状况会体育平台是什么样子, 它也不代表我们未来的经营业绩或财务状况. 形式调整 随附的未经审计的形式合并财务信息反映了我们管理层认为合理的估计和假设. 初步采购价格分配约为1美元.90亿美元 分配给石油和天然气资产，其中1美元.40亿美元体育平台是非摊销的，包括11美元的资产退休义务.800万年.
1
体育平台
未经审计的形式合并资产负债表
2016年9月30日
| As 报道 |
维特鲁威 历史 |
股本 提供 调整 |
高级注 提供 调整 |
维特鲁威 收购 调整 |
形式上的 as 调整 |
|||||||||||||||||||
| (千) | ||||||||||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||||||||||
| 流动资产: |
||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 |
$ | 364,276 | $ | 1,985 | $ | 777,030 | (1) | $ | 590,750 | (4) | $ | (1,351,985 | )(6) | $ | 382,056 | |||||||||
| 应收账款-石油和天然气 |
127,788 | 28,122 | — | — | (28,122 | )(7) | 127,788 | |||||||||||||||||
| 应收账款关联方 |
96 | 2,219 | — | — | (2,219 | )(7) | 96 | |||||||||||||||||
| 预付费用及其他流动资产 |
10,740 | 10,397 | — | — | (10,397 | )(7) | 10,740 | |||||||||||||||||
| 短期衍生工具 |
39,363 | 16,105 | — | — | (16,105 | )(7) | 39,363 | |||||||||||||||||
| 递延所得税资产 |
38 | — | — | — | — | 38 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 流动资产总额 |
542,301 | 58,828 | 777,030 | 590,750 | (1,408,828 | ) | 560,081 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 财产和设备: |
||||||||||||||||||||||||
| 石油和天然气资产，全成本会计：1,723,821美元，342,487美元和3,111,321美元 从报告摊销，维特鲁威历史和形式分别调整 |
5,816,458 | 1,198,295 | — | — | 663,538 | (8),(9) | 7,678,291 | |||||||||||||||||
| 其他财产和设备 |
54,460 | 13,849 | — | — | (13,849 | )(7) | 54,460 | |||||||||||||||||
| 累积损耗、折旧、摊销及减值 |
(3,613,662 | ) | (478,992 | ) | — | — | 478,992 | (8) | (3,613,662 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 财产和设备，净 |
2,257,256 | 733,152 | — | — | 1,128,681 | 4,119,089 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 其他资产 |
||||||||||||||||||||||||
| 股权投资 |
251,309 | — | — | — | — | 251,309 | ||||||||||||||||||
| 递延融资成本 |
— | 3,191 | — | — | (3,191 | )(7) | — | |||||||||||||||||
| 长期衍生工具 |
15,262 | 1,046 | — | — | (1,046 | )(7) | 15,262 | |||||||||||||||||
| 递延所得税资产 |
4,203 | — | — | — | — | 4,203 | ||||||||||||||||||
| 其他资产 |
5,512 | 28 | — | — | (28 | )(7) | 5,512 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 其他资产合计 |
276,286 | 4,265 | — | — | (4,265 | ) | 276,286 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 总资产 |
$ | 3,075,843 | $ | 796,245 | $ | 777,030 | $ | 590,750 | $ | (284,412 | ) | $ | 4,955,456 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||||||||||||||||||
| 流动负债: |
||||||||||||||||||||||||
| 应付帐款及应计负债 |
$ | 304,341 | $ | 44,448 | $ | — | $ | — | $ | (44,448 | )(10) | $ | 304,341 | |||||||||||
| 资产退休义务-流动 |
75 | — | — | — | — | 75 | ||||||||||||||||||
| 短期衍生工具 |
37,220 | 68 | — | — | (68 | )(10) | 37,220 | |||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 |
220 | — | — | — | — | 220 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 流动负债总额 |
341,856 | 44,516 | — | — | (44,516 | ) | 341,856 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 长期衍生工具 |
14,907 | 1,058 | — | — | (1,058 | )(10) | 14,907 | |||||||||||||||||
| 资产退休义务-长期 |
32,910 | 6,535 | — | — | 5,298 | (9) | 44,743 | |||||||||||||||||
| 长期债务，扣除当前到期债务 |
961,050 | 321,500 | — | 590,750 | (5) | (321,500 | )(10) | 1,551,800 | (14) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 总负债 |
1,350,723 | 373,609 | — | 590,750 | (361,776 | ) | 1,953,306 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 承诺和或有事项 |
||||||||||||||||||||||||
| 优先股，$.01 par value; 5,000,000 authorized, 30,000 authorized as redeemable 12% cumulative preferred stock, Series A; 0 issued and outstanding |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 股东权益: |
||||||||||||||||||||||||
| 普通股——美元.01票面价值，200,000,000授权，125,453,533和173,282,109发行和 未偿金额分别为报告金额和预估金额 |
1,253 | — | 290 | (2) | — | 188 | (11) | 1,731 | ||||||||||||||||
| 实收资本 |
3,245,393 | — | 776,740 | (3) | — | 499,812 | (12) | 4,521,945 | ||||||||||||||||
| 累计其他综合损失 |
(50,816 | ) | — | — | — | — | (50,816 | ) | ||||||||||||||||
| 留存（亏损）收益 |
(1,470,710 | ) | 422,636 | — | — | (422,636 | )(13) | (1,470,710 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 股东权益总额 |
1,725,120 | 422,636 | 777,030 | — | 77,364 | 3,002,150 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 总负债和股东权益 |
$ | 3,075,843 | $ | 796,245 | $ | 777,030 | $ | 590,750 | $ | (284,412 | ) | $ | 4,955,456 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2
注:
| (1) | 根据发行普通股所得的估计收入调整现金, 估计发行费用的净额. |
| (2) | 调整普通股以发行本报告中讨论的本公司股票发行中的普通股. |
| (3) | 调整本报告中讨论的发行普通股的实收资本. |
| (4) | 根据同时发行的票据预计收到的收益调整现金, 扣除估计的发行成本. |
| (5) | 调整长期债务, 扣除当前到期日, 在同期发行票据中发行票据, 扣除递延发行成本. |
| (6) | 调整因收购石油和天然气资产而支付给维特鲁威的对价现金，并调整收购中未获得的资产. |
| (7) | 调整未取得的资产. |
| (8) | 根据已分配的购买价格的公允价值的初步估计，对购买的石油和天然气资产进行调整. |
| (9) | 调整与从维特鲁威收购的资产有关的资产退休义务的非流动部分. |
| (10) | 调整未承担的负债. |
| (11) | 调整为购买石油和天然气资产而向维特鲁威公司发行的普通股. |
| (12) | 调整为购买石油和天然气资产而向维特鲁威公司发行的普通股的实收资本. |
| (13) | 根据初步采购价格分配调整收购对留存赤字的影响. |
| (14) | 不包括发放650美元的影响.6个中的6个.2024年到期的0000%优先票据和相关的600美元回购或赎回.7个中的7个.2016年10月到期的2020年到期的750%优先票据，含净收益 以及手头的现金. |
3
体育平台
未经审计的形式合并经营报表
截至2015年12月31日的年度
| 格尔夫波特 历史 |
维特鲁威 历史 |
股本 提供 调整 |
高级注 提供 调整 |
维特鲁威 收购 调整 |
形式上的 | |||||||||||||||||||
| （以千为单位，每股体育平台除外） | ||||||||||||||||||||||||
| 收入: |
||||||||||||||||||||||||
| 销售天然气、石油及天然气液体、净衍生工具 |
$ | 708,990 | $ | 111,339 | $ | — | $ | — | $ | 87,040 | (2) | $ | 907,369 | |||||||||||
| 其他收入 |
485 | — | — | — | — | 485 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 709,475 | 111,339 | — | — | 87,040 | 907,854 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 成本和费用： |
||||||||||||||||||||||||
| 租赁经营费用 |
69,475 | 7,182 | — | — | — | 76,657 | ||||||||||||||||||
| 生产税 |
14,740 | 1,810 | — | — | — | 16,550 | ||||||||||||||||||
| 中游采集加工 |
138,590 | 24,306 | — | — | — | 162,896 | ||||||||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 |
337,694 | 49,497 | — | — | 52,650 | (3) | 439,841 | |||||||||||||||||
| 石油和天然气属性的损害 |
1,440,418 | 140,165 | — | — | — | 1,580,583 | ||||||||||||||||||
| 一般和行政 |
41,967 | 6,824 | — | — | (6,824 | )(4) | 41,967 | |||||||||||||||||
| 增长的费用 |
820 | — | — | — | 293 | (5) | 1,113 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2,043,704 | 229,784 | — | — | 46,119 | 2,319,607 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| （亏损）经营收入： |
(1,334,229 | ) | (118,445 | ) | — | — | 40,921 | (1,411,753 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 其他（收入）费用： |
||||||||||||||||||||||||
| 利息费用 |
51,221 | — | — | 35,656 | (1) | — | 86,877 | |||||||||||||||||
| 利息收入 |
(643 | ) | — | — | — | — | (643 | ) | ||||||||||||||||
| 保险收益 |
(10,015 | ) | — | — | — | — | (10,015 | ) | ||||||||||||||||
| 衍生工具收益，净额 |
— | (87,040 | ) | — | — | 87,040 | (2) | — | ||||||||||||||||
| 权益法投资损失 |
106,093 | — | — | — | — | 106,093 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 146,656 | (87,040 | ) | — | 35,656 | 87,040 | 182,312 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 所得税前损失 |
(1,480,885 | ) | (31,405 | ) | — | (35,656 | ) | (46,119 | ) | (1,594,065 | ) | |||||||||||||
| 所得税（福利）费用 |
(256,001 | ) | 7 | — | — | 77 | (6) | (255,917 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 净亏损 |
$ | (1,224,884 | ) | $ | (31,412 | ) | $ | — | $ | (35,656 | ) | $ | (46,196 | ) | $ | (1,338,148 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 每股普通股净亏损： |
||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
$ | (12.27 | ) | $ | (9.06 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 稀释 |
$ | (12.27 | ) | $ | (9.06 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 加权平均普通股流通股-基本 |
99,792,401 | 29,000,000 | 18,828,576 | 147,620,977 | ||||||||||||||||||||
| 加权平均普通股流通股-摊薄 |
99,792,401 | 29,000,000 | 18,828,576 | 147,620,977 | ||||||||||||||||||||
注:
| (1) | 调整发行票据的利息支出和估计递延发行成本的摊销. |
| (2) | 将衍生物活度重新分类为气体的偏移量, 石油和天然气液体销售与公司的历史财务报表一致. |
| (3) | 调整与获得的油气资产相关的历史损耗费用. |
| (4) | 不包括一般费用和行政费用，因为只收购了石油和天然气资产. |
| (5) | 调整与获得的油气资产相关的历史增量费用. |
| (6) | 调整已收购油气资产的历史所得税费用. |
4
体育平台
未经审计的形式合并经营报表
截至2016年9月30日的九个月
| 格尔夫波特 历史 |
维特鲁威 历史 |
股本 提供 调整 |
高级注 提供 调整 |
维特鲁威 收购 调整 |
形式上的 | |||||||||||||||||||
| （以千为单位，每股体育平台除外） | ||||||||||||||||||||||||
| 收入: |
||||||||||||||||||||||||
| 销售天然气、石油及天然气液体、净衍生工具 |
$ | 322,494 | $ | 116,897 | $ | — | $ | — | $ | (13,433 | )(2) | $ | 425,958 | |||||||||||
| 其他收入 |
3 | — | — | — | — | 3 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 322,497 | 116,897 | — | — | (13,433 | ) | 425,961 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 成本和费用： |
||||||||||||||||||||||||
| 租赁经营费用 |
48,789 | 4,676 | — | — | — | 53,465 | ||||||||||||||||||
| 生产税 |
9,492 | 1,951 | — | — | — | 11,443 | ||||||||||||||||||
| 中游采集加工 |
122,476 | 29,481 | — | — | — | 151,957 | ||||||||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 |
183,414 | 47,605 | — | — | 69,186 | (3) | 300,205 | |||||||||||||||||
| 石油和天然气属性的损害 |
601,806 | 188,318 | — | — | — | 790,124 | ||||||||||||||||||
| 一般和行政 |
32,941 | 9,592 | — | — | (9,592 | )(4) | 32,941 | |||||||||||||||||
| 增长的费用 |
777 | — | — | — | 237 | (5) | 1,014 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 999,695 | 281,623 | — | — | 59,831 | 1,341,149 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 经营损失： |
(677,198 | ) | (164,726 | ) | — | — | (73,264 | ) | (915,188 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 其他（收入）费用： |
||||||||||||||||||||||||
| 利息费用 |
44,892 | — | — | 26,742 | (1) | — | 71,634 | |||||||||||||||||
| 利息收入 |
(822 | ) | — | — | — | — | (822 | ) | ||||||||||||||||
| 保险收益 |
(3,750 | ) | — | — | — | — | (3,750 | ) | ||||||||||||||||
| 衍生工具亏损，净额 |
— | 13,433 | — | — | (13,433 | )(2) | — | |||||||||||||||||
| 出售资产损失 |
— | 87 | — | — | (87 | )(6) | — | |||||||||||||||||
| 权益法投资损失 |
25,576 | — | — | — | — | 25,576 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 65,896 | 13,520 | — | 26,742 | (13,520 | ) | 92,638 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 所得税前损失 |
(743,094 | ) | (178,246 | ) | — | (26,742 | ) | (59,744 | ) | (1,007,826 | ) | |||||||||||||
| 所得税（福利）费用 |
(3,755 | ) | 30 | — | — | 504 | (7) | (3,221 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 净亏损 |
$ | (739,339 | ) | (178,276 | ) | $ | — | $ | (26,742 | ) | $ | (60,248 | ) | $ | (1,004,605 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 每股普通股净亏损： |
||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
$ | (6.12 | ) | $ | (5.96 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 稀释 |
$ | (6.12 | ) | $ | (5.96 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 加权平均普通股流通股-基本 |
120,771,046 | 29,000,000 | 18,828,576 | 168,599,622 | ||||||||||||||||||||
| 加权平均普通股流通股-摊薄 |
120,771,046 | 29,000,000 | 18,828,576 | 168,599,622 | ||||||||||||||||||||
笔记:
| (1) | 调整发行票据的利息支出和估计递延发行成本的摊销. |
| (2) | 将衍生物活度重新分类为气体的偏移量, 石油和天然气液体销售, 与公司历史财务报表相符. |
| (3) | 调整与获得的油气资产相关的历史损耗费用. |
| (4) | 不包括一般费用和行政费用，因为只收购了石油和天然气资产. |
| (5) | 调整与获得的油气资产相关的历史增量费用. |
| (6) | 不包括出售不包括在收购中的资产的损失. |
| (7) | 调整已收购油气资产的历史所得税费用. |
5
5068QQ游戏攻略网 博彩网址导航 巧虎乐儿童 澳门金沙集团 博彩平台推荐 威尼斯人博彩 10bet 科曼信息 信阳电视网 盱眙365论坛 火博体育 郑州理工职业学院 265G八卦娱乐频道 超级监控 三国名将 澳门金沙 《完美世界经典版》官方论坛 电子试玩 立博体育 巴黎人 IT天空 韩游网 999上网导航 酷盘 37女神联盟 中国摩托车网摩托车大全 田中精机 注册会计师全国统一考试网上报名 毕节试验区网新闻频道 巢湖赶集网 紫金社区网 锐捷安全 中国功夫网 猴岛 皇冠幕墙